Funktionen
Dokumente im richtigen Zusammenhang
Entscheiden Sie nach dem Inhalt, ob eine Datei zur Immobilie oder zum Kontakt gehört.
Objektunterlagen zusammenhalten
Grundrisse, Energieausweise und ergänzende Objektinformationen werden der Immobilie zugeordnet. Das unterstützt die Vorbereitung von Exposés und die Bearbeitung von Rückfragen zum Angebot.
Kontaktunterlagen zuordnen
Kontaktbezogene Vereinbarungen und Korrespondenz benötigen einen erkennbaren Personen- oder Unternehmensbezug. Eindeutige Namen helfen, aktuelle Fassungen von überholten Unterlagen zu unterscheiden.
Vor der Verwendung prüfen
Die Ablage ist noch keine Freigabe zum Versand. Prüfen Sie persönliche Daten, Zweck und Empfänger jeweils separat. Legen Sie im Team fest, wer Unterlagen prüft und wie fehlende Dateien nachgefordert werden.
So gehen Sie vor
- Schritt 1 Objekt- oder Kontaktbezug bestimmen.
- Schritt 2 Datei prüfen und nachvollziehbar benennen.
- Schritt 3 Freigegebene Fassung für den konkreten Vorgang verwenden.
Beispiel aus dem Arbeitsalltag
Vom Wissen zur Anwendung
Ein Grundriss wird beim Objekt geführt, eine kontaktbezogene Vereinbarung bei der betreffenden Person. Für einen Interessentenversand werden nur die dafür vorgesehenen Dateien zusammengestellt.
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